華融金控助力交銀(香港)發行10億美元二級資本債


近期,華融金控作為交通銀行(香港)有限公司(“交銀(香港)”)發行二級資本債券的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為交銀(香港)成功發行10美元二級資本債券。本次發行債券期限為10年,5年內不可贖回,收益率為2.304%,債券獲得標普BBB/惠譽BBB+評級,發行人評級為穆迪A2/標普A-/惠譽A,均為穩定展望。交銀(香港)于2018年1月開業,為交通銀行在香港注冊成立的全資附屬公司,交銀(香港)設有44個網點,遍布全港,為香港企業及個人客戶提供全方位的企業金融及財富管理服務。

發行當周市場氛圍較好,投資人情緒正面,多家中資主體宣布新發,交銀(香港)把握較佳的發行窗口果斷啟動發行。交易過程中,華融金控全程向發行人提供優質服務,積極向市場投資者進行營銷,在簿記建檔過程中提供了重要的訂單,成功助力發行人以優異的價格完成發行。本次發行最終定價在T+140bps,較初始價格指引大幅收窄35個基點,最終訂單超28億美元,實現近3倍超額認購。未來,華融金控將繼續加強與同業金融機構的合作,持續為發行人提供專業高效的融資服務。


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