華融金控牽頭為金茂地產成功發行5億美元公司債


近日,華融金控作為聯席全球協調人,為金茂地產成功發行5億美元公司債,成功落地年內第10個債務融資項目,實現了由參與承銷到主承銷商的轉變。今年1-5月,華融金控參與承銷發債規模達40億美元,同比增長150%,大幅提升了公司在中資美元債承銷商排行榜的排名,債券承銷業務取得重大突破。

去年下半年以來,華融金控認真貫徹落實總部和華融國際部署要求,深刻吸取過往投放激進、偏離主業教訓,堅持回歸投行主業定位,制定實施五年業務發展規劃,明確打造特色精品投行目標,不斷優化專業人才結構,經紀業務、投行業務和資管業務全面發力,呈現良好發展態勢。債券承銷業務一馬當先,率先取得突破,為華融金控走出谷底、扭虧脫困,回歸牌照主業、實現轉型發展提供重要支撐。一是積極探索創新業務。華融金控債券融資業務以高收益債券為主要產品定位,除標準債券產品化外, 還提供銀團、可換股債券、資產證券化、有抵押票據等系列業務品種,與債券承銷業務互補,拓寬服務客戶的廣度,提高客戶服務水平和能力。年內完成3個創新產品項目落地,包括1筆某中資銀行1月發行的全球首單玉蘭債;1筆某著名地產公司1月發行的次級永續私募債券,也是華融金控近年來首次擔任投資級地產公司承銷商;1筆某金融租賃3月發行的貸款抵押票據。加強與同業機構營銷合作,提升市場知名度,爭取更多項目機會。二是構建債券承銷生態圈。引入具有明訊交收通道銀行作為債券托管行,具備了為機構投資者提供債券交收服務能力。以債券承銷業務為起點,協同公司其他牌照業務,完善機構客戶開戶流程,提高債券交易能力,積極引入優質專業投資者,協同固定收益板塊加快增加債券交易對手,助力客戶暢通融資渠道,為債券發行保駕護航。加強與華融國際的業務協同,為華融國際在華融金控開立機構投資者戶口,建立起協同聯動合作機制。三是大力拓展機構客戶群。充分認識龐大機構客戶群對成功承銷優質項目的重要意義,公司業務團隊在去年完成40個機構客戶開戶的基礎上,今年再增加12個機構客戶開戶,客戶涵蓋了境內外銀行、投行、券商、基金公司、城投公司等,有力拓展了針對機構投資者的銷售網絡和交收渠道,推動了華融金控從零售業務向機構業務的轉型。同時,公司積極加強與多家中外資投行、銀行、基金、律所、評級公司交流合作,過去一年來已成功引入多個項目及優質投資者。

下一步,華融金控將在保持債務融資業務持續發展的同時,不斷推進證券業務、股權融資業務、資產管理業務協同發展,把公司早日打造成為治理高效、主業穩健、特色突出、質量優良、風控有力、人才專業的專業特色精品投行。



Powered by CmsEasy
高清免费A级在线观看_亚洲人成网站在线播放大全_草民电影网午夜无码精华